Золото – это один из первых металлов, который люди научились обрабатывать и использовать для своих нужд. Золотые артефакты впервые появились в самом начале додинастического периода в Египте, в конце пятого тысячелетия до нашей эры. Благодаря своей красоте, редкости и долговечности золото используется в качестве универсального эквивалента обмена – денег.
В этой статье мы разберем, как изменение цены на золото может влиять на котировки мировых валют.
Золотовалютный стандарт
Золотовалютный стандарт – это денежная система, возникшая в результате широкого использования золота в качестве универсальной валюты. Золотовалютный стандарт гарантирует, что выпущенные деньги могут по первому требованию обмениваться на соответствующее количество золота. При расчётах между государствами, использующими золотовалютный стандарт, устанавливают фиксированный курс обмена на основе соотношения этих валют к золоту.
Золотовалютный стандарт, действовавший после Второй мировой войны, был установлен на конференции в Бреттон-Вудсе. В соответствии с международными соглашениями США брали на себя обязательство обеспечивать золотое содержание доллара по курсу 35 долларов за тройскую унцию. Право обмена долларов на золото получали только государства в лице Центральных банков. В то время доллар был реально обеспечен золотом и стал основной мировой резервной валютой.
Эпоха золотовалютного стандарта закончилась в 1971 году, когда США отказались от свободного обмена долларов на золото. Основная причина краха Бреттон-Вудской системы – слишком большое количество долларов, выпущенных США, которые уже не могли быть реально обеспечены золотом. С тех пор долларов в мировой экономике становится все больше, курсы валют определяет рынок, а цена золота неуклонно растет, обновляя исторические максимумы.
В этом году золото установило очередной исторический рекорд, поднявшись выше отметки в 2000$ за тройскую унцию. Скорее всего, рост золота продолжится, так как США все еще активно печатают доллары и вливают их в мировую экономику.
На какие валюты влияет курс золота?
Цена на золото может оказывать влияние практически на все валютные курсы. Изменение спроса и цены на золото, в первую очередь, отражается на долларе США, так как в нем в чаще всего оценивается стоимость золота. Также динамика золота сказывается на валютах стран, которые занимаются золотодобычей в значимых для экономики страны масштабах.
Когда появляются свободные деньги, почти каждый думает о том, куда их вложить, чтобы получить дополнительную прибыль. Опытные инвесторы рекомендуют управлять средствами самостоятельно. Для этого нужно сначала изучить продукт, в который инвестируем, и только после этого вкладывать средства.
Банковский депозит не даст много заработать всего с $1000, вероятно, даже инфляцию такой вариант вложений не закроет. Поэтому первое, что приходит на ум — это маржинальная торговля с плечом, которая позволит открывать сделки на суммы гораздо большие, чем есть на счёте. Чаще с плечом торгуют на валютном рынке, однако здесь нужны знания технического анализа и постоянный мониторинг происходящего. Использование же плеча несет в себе дополнительный риск для начинающего инвестора.
Наш блог о трейдинге, поэтому попробуем понять, насколько прибыльно инвестировать в рискованные активы и можно ли там заработать, или же стоит выбрать консервативный вариант для вложений $1000.
Инвестиции в криптовалюты
Трендом последних сверхприбыльных вложений, конечно же, выступают криптовалюты. Стоимость таких активов три года назад росла не по дням, а по часам. Однако после невероятного роста цифровые активы перешли в стадию падения и затяжного бокового тренда. Но положительная тенденция восстановилась, и с начала текущего года стоимость Bitcoin выросла с $7500 до $19850. К примеру, купив на $1000 Bitcoin в начале 2020, сегодня можно было бы получить уже $2500, что дало бы $1500 прибыли.
Сегодня инвесторы вновь вкладываются в криптовалюты. Сильно разогреть рынок удалось компании PayPal, которая сделала возможной покупку и хранение криптовалют для жителей США. Со слов компании спрос на такую услугу превзошел ожидания в 3-4 раза. Инвестиционные фонды рассматривают цифровые активы как потенциально прибыльные и добавляют их в свои стратегии.
Развитием национальных цифровых валют также заинтересованы и Центральные банки. К примеру, ЕЦБ готовит решение о запуске цифрового Евро уже в начале 2021 года, Банк Канады также намекает, что нужно быстро запускать цифровой Канадский Доллар, а Китай уже экспериментирует с цифровым Юанем. Подталкивает банки к таким действиям и текущий мировой локдаун, когда люди меньше тратят наличных, а больше переходят на онлайн-платежи.
Умение контролировать эмоции – это один из важнейших аспектов успеха в профессиональной деятельности трейдера. Если трейдер не может справиться с эмоциями, то он теряет контроль над торговлей. Это приводит к нарушению правил торговой системы и, как правило, заканчивается потерей средств.
В этом обзоре мы разберем, что такое жадность на Форекс и как ее победить.
Как возникает жадность?
Многие люди приходят в трейдинг в надежде разбогатеть за короткий промежуток времени. Это заблуждение подпитывается громкими историями успеха, привлекающими внимание СМИ. Возможно, вы слышали о молодом трейдере из США Тимоти Сайксе (Timothy Sykes), который начал торговать, когда учился в старшей школе, и заработал свой первый миллион к тому времени, когда ему исполнился 21 год? Звучит потрясающе, правда?
Но многие упускают из вида, что Сайкс добился этого путем долгой практики, торгуя разумно и даже делая ошибки, теряя деньги и совершенствуя свою стратегию, учась справляться со своими эмоциями. Опытные трейдеры знают, что торговля вызывает самые сильные человеческие чувства и эмоции, которые нужно уметь контролировать. Ярким примером является жадность, которая при потере самоконтроля может привести к убыткам и ввести трейдера в депрессивное состояние.
Жадность – это неуёмное желание обладать всё большими и большими материальными благами. Кто-то может сказать, что это личное дело, и в стремлении зарабатывать больше нет ничего плохого. Однако жадность обычно сопровождается нереалистичными ожиданиями и надеждами, отсутствием самоконтроля. И это становится серьезным препятствием на пути трейдера, который, поддавшись жадности, начинает нарушать торговые правила и, в итоге, получает убытки.
Также жадность влечет за собой повышенный стресс и нервозность, которые сопровождают трейдера на протяжении всего торгового процесса. А это прямой путь к истощению организма, и думать о какой-либо рациональности в ходе торговли на финансовых рынках становится сложно. Поэтому нужно научиться вовремя определять симптомы жадности, и использовать способы борьбы с ней.
Основные симптомы жадности
Рассмотрим симптомы говорящие о том, что трейдер попал под влияние жадности:
Завышенные ожидания
Амбиции хороши только тогда, когда проявляются разумно. Но когда дело касается денег, здравый смысл зачастую отходит на второй план, и всем начинает править жадность. Особенно, если первая пара сделок прошла очень хорошо. Торговля на демо-счете, с которого начинает свою работу подавляющее большинство трейдеров, отличается тем, что в ней нет психологического барьера – деньги не настоящие. На демо-счете торговля чаще всего идет довольно легко.
Именно поэтому большинство амбициозных трейдеров хотят поскорее перейти к реальной торговле. Они думают, что если на "демке" все получилось, то и реальная торговля пойдет "как по маслу", зачем зря тратить время на практику? У них сформировались завышенные ожидания, и в мыслях они уже видят, как в ближайшее время становятся миллионерами. Реальная торговля быстро "отрезвляет" подобные фантазии, а отсутствие должной подготовки и управления рисками приводит к серьезным потерям средств.
Необоснованная надежда
Необоснованная надежда на прибыль ни в коем случае не должна быть движущей силой для трейдера. Дело в том, что такая надежда, как правило, не подкрепляется существенными основаниями и приводит к завышению рисков. С этим чувством в трейдинге, в первую очередь, сталкиваются новички, которые надеются, что их сделки обязательно должны принести прибыль, нужно только немного потерпеть и "пересидеть" убытки.
В этом обзоре мы разберем десять распространенных ошибок, которые совершают трейдеры во время торговли. Зная об этих ошибках, можно постараться их избежать, чтобы повысить результативность своей торговли и стать успешным трейдером.
1. Плохая подготовка
Довольно распространенной ошибкой у начинающих трейдеров является торговля без серьезного уровня подготовки. Пройдя какой-либо базовый обучающий курс без последующей серьезной практики, или самостоятельно начитавшись различной литературы по трейдингу, трейдер спешит приступить к реальной торговле в надежде сразу начать зарабатывать. Как правило, рынок очень быстро наказывает за такую поспешность – депозит сливается.
Теоретическая подготовка дает только основу, базовые знания о том, как работает Форекс и как на нем торговать. Для того, чтобы научиться зарабатывать, нужна практика. На мой взгляд, нужно не менее года практиковаться (желательно под руководством опытного трейдера) и оттачивать мастерство на демо-счете или на небольшом реальном счете, прежде чем приступать к серьезной торговле.
2. Торговля без системы
Торговая система – это основной инструмент трейдера, дающий ему преимущество на рынке, которое позволяет стабильно получать прибыль. Другими словами, это определенный набор торговых правил, проверенных на практике, с помощью которых трейдер работает в плюс. В любой системе есть, конечно, и убыточные сделки, но суммарный результат за определенный период времени (месяц, квартал, год) должен показывать прибыль.
Если же у трейдера нет четкой, понятной и проверенной на практике торговой системы, и он совершает сделки хаотично, то рано или поздно депозит будет слит. Форекс не прощает легкомысленной торговли – торгуя без системы, значительно больше шансов потерять деньги, чем заработать. Получить прибыль от случайных сделок можно, но рано или поздно полоса везения закончится. Добиться успеха в долгосрочной перспективе можно только с помощью проверенной торговой системы.
3. Следование чужим советам
Еще одной распространенной ошибкой начинающих трейдеров является слепое следование чужим советам. В сети всегда найдется уйма различных советчиков, которые подскажут, как надо "правильно" торговать. Но, во-первых, далеко не все из них – успешные трейдеры, а во-вторых, на чужих советах далеко не уедешь, нужно иметь и свою голову на плечах.
Недавно мы рассматривали, как инвестировать $1 000. И если это была сумма небольшая, то вот $10 000 выглядит уже куда интересней для инвестиций.
Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, важно понимать несколько деталей. В первую очередь, цели и период инвестиций. Если период для вложений маленький, то можно рискнуть и рассмотреть агрессивные методы инвестирования. Если вам нужно распоряжаться этими деньгами, которые мы готовы инвестировать, через пару недель или месяцев, то вложения в акции, где ждать прибыли приходится годами, будут не лучшим вариантом. Поэтому инвестиционные горизонты - важный параметр.
Следующим фактором выступает отношение к риску. Его можно оценить, к примеру, ответив на вопрос насколько сильно изменится ваша жизнь, если вы потеряете эти средства. Если аппетиты к риску есть, тогда можно пробовать валютный рынок и торговать с плечом по выбранной стратегии.
Эмоции оказывают на инвестиции также сильное влияние: большинство начинающих инвесторов могут выходить из позиций в момент падения рынка и появления незначительного минуса. А это порой хорошее время для покупок. Если просадка давит на эмоции, тогда лучше рассматривать консервативные варианты для инвестиций.
Куда лучше вложить 10 000 долларов?
В современном мире вариантов инвестиций множество, для осуществления многих из них даже не придется выходить из дома. Однако важно помнить, что многие из предложенных вариантов инвестиций носят спекулятивный характер, а более агрессивные методы несут в себе повышенные риски. Более того, к сожалению, прошлые результаты не стоит рассматривать как прогноз получения будущей прибыли, ведь рынки меняются и ситуация в мире тоже. Давайте рассмотрим популярные варианты вложений.
Фондовый рынок
Есть мнение, что при наличии 10 000 долларов можно комфортно торговать на фондовом рынке. Однако на покупке акций всё не останавливается - инвестору нужно будет отслеживать новости и поведение акций. Большинство инвесторов стараются покупать в моменты обвала рынка, ведь в дальнейшем идет восстановление и цены растут, но ожидание отскока может затянуться.
К примеру, Уоррен Баффет отговаривает от выбора отдельных акций, а рекомендует вкладывать средства в недорогие компании. Если рассматриваем портфель этого инвестора, то найдем там акции таких компаний, как Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express, JP Morgan Chase, Moody’s, Goldman Sachs.
Акции этих компаний упали в начале года, но сейчас вновь растут и, вероятно, в ближайшее время опять будут торговаться на своих вершинах. Такое движение рынка подтверждает, что, возможно, лучшим моментом для покупки будет падение акций, чтобы успеть купить по низкой цене. Ведь такая инвестиция не рассматривается на короткий временной промежуток.
Топ-5 впечатляющих скачков на мировом рынке в 2020 году
Автор: Сервер Аметов
Уважаемые Клиенты и Партнёры,
Это ещё не итоги года, но мы уже максимально близки к ним. Сегодня же постараемся увлечь вас списком самых ярких и драматичных взлётов и падений котировок в 2020-м. Не будем томить — к делу!
Нефть WTI
Рынок чёрного золота до сих пор с ужасом вспоминает апрель этого года: 20 апреля ценник рухнул на 305,97 %, достигнув дна на отметке −$37,63 за баррель. На всякий случай уточним: это не дефис и не среднее тире — это знак минуса.
Из-за распространения коронавирусной инфекции почти во всём мире был введён карантин. Границы закрылись, транспортная отрасль встала — спрос на нефть резко и пугающе сократился. А вот добыча с 1 апреля как раз таки увеличилась, ведь сделка ОПЕК+, которая сдерживала крупнейших экспортёров сырья, развалилась.
При таких условиях нефтехранилища наполнились очень быстро. Центральный хаб в Кушинге, в котором хранится нефть WTI, уже в первые числа апреля был полон на 72 %. Возможно, это тот случай, когда оптимист скажет, что не полон, а пуст на 28 %.
Дата экспирации майского фьючерса приближалась, чёрное золото никому не нужно, хранить его негде, поэтому инвесторы начали массовую распродажу, что и обвалило рынок более чем на 300%.
Chesapeake Energy
Особенно сложный период у Chesapeake Energy начался этой весной. Рухнули цены на нефть, добыча на сланцевых месторождениях стала нерентабельной, долг достиг размера в $9,16 млрд, а убытки за первый квартал превысили $8 млрд, что почти в 400 раз больше, чем за этот же период 2019-го.
В ноябре курс акций Chesapeake Energy опустился ниже $1 за единицу, что сделало обращение бумаг на Нью-Йоркской бирже невозможным и грозило автоматическим делистингом. Чтобы избежать этого, руководство фирмы решило провести обратный сплит 200 к 1, однако манёвр не особо повлиял на ситуацию.
12 апреля была заключена новая сделка ОПЕК+, согласно которой страны-экспортёры нефти обязались с 1 мая сократить добычу и поставки сырья. Это соглашение дало надежду на восстановление нефтяной отрасли и повысило спрос на бумаги сильно недооценённых представителей данного сегмента.
Спекулянты, которые долго наращивали короткие позиции, не ожидали роста акций и вынуждены были выкупать бумаги по любой цене. Как результат — 8 июня котировки Chesapeake Energy рванули вверх на 181,94 %, до $69,92 за единицу.
Но это был однодневный скачок, который стал, пожалуй, последней хорошей новостью для компании. В конце июня фирма подала документы на банкротство и получила от Нью-Йоркской биржи уведомление о делистинге.
Biogen
Уже долгие годы американская биотехнологическая компания Biogen занимается разработкой препарата для лечения болезни Альцгеймера Aducanumab. И вот только в августе 2020 года была подана заявка на одобрение в Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA).
4 ноября регулятор сообщил, что получил от фармацевтической фирмы достаточный объём информации и оценивает вероятность одобрения на использование Aducanumab как весьма высокую. Рынок сразу положительно отреагировал на эту новость: акции Biogen подорожали на 44 %, с $247,01 до $355,63 за бумагу.
А вот и итоги года, друзья! Мы честно вас предупредили о них в прошлом материале.
1. Пандемия COVID-19 и карантин (удивлены, да?)
Пожалуй, нет более надоевшей и болезненной темы, чем эта. Однако в 2020 году действительно весь мир был вынужден играть по извращённым и жестоким правилам, продиктованным коронавирусной инфекцией. На момент написания материала во всём мире было зафиксировано 82 млн случаев заболевания, 46,3 млн — случаев выздоровления, 1,79 млн — летальных исходов.
В конце февраля — начале марта произошёл обвал фондового рынка. Это были худшие торговые недели со времён финансового кризиса 2007–2008 годов. 9 марта уже вошло в историю бирж как "чёрный понедельник", 12 марта — как "чёрный четверг", все последующие дни безутешного и бескомпромиссного падения уже даже никто не пытался хоть как-то назвать.
Самого дна индексы достигли 18–23 марта. Если сравнивать показатели тех дней со статистикой начала года, то картина вырисовывается следующая: Dow Jones Industrial Average просел на 35,6%, S&P 500 — на 31,3%, Nasdaq 100 — на 21,2%, Stoxx Europe 600 — на 33,7%, Kospi — на 31,8%, Shanghai Composite — на 13,4%, Hang Seng — на 24%, Nikkei 225 — на 28,7%, S&P/ASX 200 — на 32%.
COVID-19 и карантинные меры сильнее всего потрепали такие отрасли мировой экономики, как воздушные, сухопутные, морские пассажирские и грузовые перевозки, гостиничный и санаторно-курортный бизнес, сфера развлечений, нефтяная и тяжёлая промышленность.
А вот технологический сектор можно назвать основным бенефициаром пандемии. Лучшим доказательством этого будет статистика роста котировок IT-компаний. С начала года Apple подорожала на 85 %, а её капитализация достигла $2,3 трлн, Amazon — на 79,9%, Microsoft — на 42,2%, Facebook — на 35,4%, Alphabet — на 31,2%.
Отдельно отметим рост акций Zoom Video Communications на 430 % и Netflix — на 64,2%. Капитализация компаний на момент подготовки материала составляла $101,2 млрд и $234,5 млрд соответственно. Вот вам и прелести карантина и дистанционки.
2. Антимонопольные разбирательства
Коль мы уже затронули крупнейших представителей технологического сектора, то справедливо будет отметить, что не всё у них было гладко в 2020 году. Основной головной болью стали судебные иски и антимонопольные расследования.
Только на Alphabet, материнскую компанию Google, в течение года трижды подавали в суд. 20 октября Министерство Юстиции США и 11 штатов обвинили IT-гиганта в создании монополии на рынке браузеров. Истцы добиваются продажи Chrome. 16 декабря 10 штатов обвинили Google в монополизации рынка онлайн-рекламы. 17 декабря 38 штатов обратились в суд, обвинив корпорацию в монополии в сфере онлайн-поиска.
В одном из перечисленных выше исков фигурирует и Facebook. Обвинители утверждают, что компания Марка Цукерберга вступила в незаконный сговор с Alphabet. Социальной сети и без того хватало судебных разбирательств. 9 декабря Федеральная торговая комиссия США вместе с 46 штатами обвинили "Фейсбук" в подавлении честной конкуренции и настаивают на необходимости продажи Instagram и WhatsApp.
RoboForex: изменения в расписании торгов (День Мартина Лютера Кинга)
Уважаемые Клиенты и Партнёры,
сообщаем вам, что 18 января 2021 года, в связи с празднованием в США Дня Мартина Лютера Кинга (Martin Luther King Jr. Day), торговля по ряду инструментов будет производиться по изменённому графику*.
Платформы MetaTrader 4 / MetaTrader 5
Расписание торгов по CFD на US индексы (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) и японский индекс JP225Cash
18.01.2021 - торговля закрыта с 19:45 по серверному времени.
19.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Расписание торгов по Металлам (XAUUSD, XAGUSD) и CFD на нефть (Brent, WTI)
18.01.2021 - торговля закрыта с 19:45 по серверному времени.
19.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Расписание торгов по CFD на US акции
18.01.2021 - торговля закрыта.
19.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Платформа R Trader
Расписание торгов по US акциям, CFD на US акции и ETF
18.01.2021 - торговля закрыта.
19.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Расписание торгов по CFD на US индексы (US500, US30, NAS100)
18.01.2021 - торговля закрыта.
19.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Расписание торгов по Металлам (XAUUSD, XAGUSD) и CFD на нефть (BRENT.oil, WTI.oil)
18.01.2021 - торговля закрыта.
19.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Платформа cTrader
Расписание торгов по Металлам (XAUUSD, XAGUSD)
18.01.2021 - торговля закрыта с 19:45 по серверному времени.
19.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Просим вас учитывать указанные изменения в своём рабочем графике.
* – Расписание носит информационный характер и может быть изменено провайдером.
Как использовать Скользящую среднюю для покупки акций?
Автор: Максим Артёмов
Уважаемые Клиенты и Партнёры,
Скользящая средняя (Moving Average) давно вошла в мир рыночного анализа и стала незаменимым помощником для большого количества трейдеров. Несмотря на свою простоту, данный индикатор работает практически на всех временных интервалах и с любыми торговыми инструментами.
На основе Скользящей средней разработано множество других индикаторов, которые, по сути, являются визуально измененной Скользящей средней. Индикатор относится к трендовым, и основная его задача - показать направление тенденции, при этом сглаживая все "шумы" и незначительные колебания котировок.
Настройка индикатора
Скользящая средняя (Moving Average) имеет несколько настроек:
Период – количество баров, применяемое в расчёте индикатора. Может быть от единицы и выше.
Сдвиг – количество баров, на которое будет сдвинут расчёт периода.
Метод расчёта – Простая скользящая (SMA), экспоненциальная скользящая (EMA) и взвешенная скользящая (WMA).
Применение к цене – цена закрытия, цена открытия, максимальное значение и минимальное значение цены.
Оперируя этими параметрами, трейдер может настроить индикатор на своё усмотрение под конкретный инструмент и условия торговли. Вариантов применения индикатора Скользящая средняя большое количество. Торговля с применением Скользящей средней с большим периодом, как правило, используется для среднесрочной торговли. При торговле внутри дня эффективнее использовать настройки индикатора с периодом меньше ста.
Вид индикатора на графике
В первую очередь, необходимо определить параметры индикатора для торговли. Чем меньше период, тем более чётко Скользящая будет повторять график и двигаться вслед за ценой. На рисунке мы видим EMA 5, то значит, что период для расчёта - 5 последних баров, сдвиг – ноль, применение к цене закрытия.
Если применить задать в настройках период, равный 100, то Скользящая средняя будет двигаться рядом с графиком и периодически пересекать его.
При использовании периода больше 100 индикатор будет дальше отодвигаться от графика и реже будут происходить пересечения с ценой.
Применение индикатора Скользящая средняя для торговли акциями
Исходя из того, что графики акций не сильно отличаются от графиков валютных пар или криптовалюты, применять индикатор Скользящая средняя можно без существенных ограничений. Среди участников рынка в ходу поговорка: "Медведи живут под двухсотой скользящей средней, Быки - над ней". Из этого следует, что в долгосрочной перспективе индикатор говорит о продолжении существующей тенденции.