Сегодня биткоин продолжил падение на фоне того, что трейдеры отыгрывают новости о взломе крупнейших криптобирж в Южной Корее. С утра курс биткоина снизился на 1,47%, до 6,679 тыс. долларов. В это время стоимость альтернативных криптовалют падает еще сильнее: Ethereum потерял в цене 4,36%, снизившись до 517,51 доллара, Ripple – 3,03%, до 0,526 доллара, Bitcoin Cash – 4,52%, до 854,13 доллара. На сегодняшний день капитализация рынка цифровых валют составляет 282,51 млрд долларов. На биткоин приходится 40% всего рынка криптовалют. В ночь на среду одна из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи сообщила, что подверглась взлому. Хакерам удалось похитить 30 млн долларов. Также биржа сообщила, что все украденные криптосредства будут возмещены за счет собственных резервов биржи. На прошлой неделе другая южнокорейская криптобиржа сообщила о попытке взлома ее системы. Эксперты оценили потери биржи в 37 млн долларов.
Глава ЕЦБ не собирается повышать ключевую ставку – мнение
По мнению ряда экспертов, смягчение монетарной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) способствует росту инфляции в еврозоне и ослаблению европейской валюты. Напомним, на недавнем заседании регулятора было принято решение не поднимать процентные ставки в ближайшие 12 месяцев. Аналитики полагают, что данная мера приведет к вышеуказанным последствиям.
Ослабление европейской валюты по отношению к американской в настоящее время привело к росту цен на золото, торгуемого в евро. Эксперты полагают, что вложения в желтый металл помогают защитить сбережения граждан Евросоюза от ошибочной денежной политики ЕЦБ. Цена золота находится под давлением и располагается на минимуме за последние полгода, подчеркивают экономисты. Главной причиной падения стоимости драгметалла специалисты считают укрепление доллара США и рост процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), а также торговую войну между США и Китаем. Большинство инвесторов опасаются негативного воздействия этой торговой войны на мировую экономику. Они переводят часть своих капиталов в американскую валюту, из-за чего ее курс растет по отношению к евро и иене, а стоимость золота снижается.
По мнению ряда экспертов, европейский регулятор сможет поднять ставки не ранее сентября 2019 года. Они отмечают, что балансовая сумма ЕЦБ увеличилась до 4,56 трлн евро, что составляет 40,7% от годового ВВП еврозоны. Аналитики полагают, что государства, входящие в еврозону, могут пострадать из-за торговой войны. При этом Марио Драги, глава ЕЦБ, будет и дальше печатать деньги, чтобы «разогнать» инфляцию в еврозоне. Напомним, недавно курс евро опустился до 11-месячного минимума по отношению к доллару США. Эксперты уверены, что при таком объеме долгов поднимать процентные ставки – опасная затея. Поэтому эмиссия денежных средств будет продолжаться довольно долго, считают специалисты. Они уверены, что для граждан Евросоюза регулярная покупка золотых монет может стать альтернативой банковским вкладам.
Сегодня американская валюта продолжает снижаться в парах с иеной и евро на фоне усиливающихся рисков в мировой торговле.
К 09:07 по московскому времени курс доллара к иене просел до 109,58 иены против 109,77 иены, отмеченных накануне. В паре EUR/JPY евро оценивался в 128,3 иены против 128,48 иены, заявленных в понедельник.
Стоимость евро в паре с долларом поднялась с 1,1704 доллара до 1,1709 доллара.
Индекс WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику курса доллара к корзине из 16 мировых валют, просел на 0,07%. В это время курс китайской валюты уменьшился на 0,4%, вновь обновив минимум 5,5 месяца, – 6,5180 юаня за доллар против предыдущих 6,4893 юаня. По мнению экспертов Commerzbank, власти Китая позволят юаню просесть еще сильнее.
Падение юаня ускорилось, что усиливает опасения о том, что Пекин в меньшей степени готов сдерживать снижение курса в условиях замедления экономики и эскалации торговой войны с Вашингтоном. Сегодня китайская национальная валюта примерила непривычную для себя роль – оказалась одним из лидеров падения среди партнеров Азии. По отношению к американскому доллару юань просел на 0,3%. ЦБ Китая установил ежедневный справочный курс материкового юаня на уровнях немного сильнее ожидавшихся, однако признаков официальных мер по сдерживанию падения не наблюдается. Отмечается, что буквально несколько недель назад юань был неким якорем для развивающихся рынков, которые столкнулись с ростом ставок в мире и укреплением нацвалюты США. Текущая динамика юаня заставила некоторых экспертов вспомнить организованную девальвацию в 2015 году, которая посеяла панику на мировых рынках. Вместе с тем эксперты по Китаю забраковали идею о том, что обесценение юаня используется как инструмент торговой политики. По словам руководителя отдела анализа финансовых рынков Rabobank Group в Гонконге Майкла Эвери, «юань сейчас является источником волатильности, а не стабильности». Он допускает, что последующее ослабление китайской валюты «ударит по всему спектру развивающихся рынков» и ценам на сырье.
Из-за увеличения цен на продовольствие и энергоносители нфляция еврозоны выросла в июне, о чем свидетельствуют предварительные данные из Евростата, опубликованные в пятницу. Инфляция выросла с 1,9 процента в мае до 2 процентов в июне, в соответствии с прогнозом. Цели Европейского Центрального Банка «ниже, но близки к 2 процентам». Между тем, базовая инфляция, которая исключает энергоносители, продовольственные товары, алкоголь и табачные изделия, немного снизилась до 1 процента с 1,1 процента в мае. Базовый показатель также соответствует ожиданиям. Окончательные данные должны быть представлены 18 июля. Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия возросли более быстрым темпом на 2,8 процента после повышения на 2,5 процента. Аналогичным образом, цены на энергоносители увеличились с 6,1 процента до 8 процентов. Цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,4 процента, а стоимость услуг - на 1,3 процента.
Сегодня в США выходной день – День Независимости – что приведет к заметному падению количества участников рынка из Америки и, вероятно, станет основанием для частичной фиксации прибыли с локальным ослаблением курса американского доллара.
Доллар умеренно снижается на валютном рынке, на наш взгляд, по причине фиксации прибыли инвесторами на фоне фактически сокращенной мировой торговой сессии из выходных в США. На него также оказывает давление снижение напряженности в СМИ в отношении ситуации вокруг торговых войн. Но, несмотря на такую динамику, мы по-прежнему рассматривает перспективное укрепление курса доллара, которое, вероятно, будет происходить плавно, поэтому считаем интересными покупки доллара на его просадках.
Поддержку курсу американской валюты по-прежнему оказывает фактор торговых войн, который заставил рыночных игроков вспомнить весьма подзабытое за посткризисное время его свойство валюты-убежища на фоне всякого рода кризисных явлений. Кроме этого, напомним, что его поддерживает и решение ФРС активнее двигаться в процессе повышения процентных ставок.
Сегодня РБА принял решение оставить основную процентную ставку без изменений, на уровне 1.50%. Напомним, что она не меняется уже с середины 2016 года. При этом в своей резолюции регулятор дал понять, что не будет менять монетарный курс, несмотря на ожидание позитивных изменений на рынке труда и сохранения инфляционного давления возле отметки 2.0%. На пресс-конференции управляющий ЦБ Австралии Ф. Лоуи выразил опасение, что торговый конфликт между Америкой и Китаем может нанести ущерб не только странам с развивающейся экономикой. В целом итог заседания был нейтральным или слабо позитивным, что оказало поддержку австралийскому доллару, который развернулся вверх против «американца», поддерживаемый фиксацией прибыли по доллару США.
Оценивая сегодняшние перспективы валютного рыка, считаем, что активность к окончанию торгов в Европе упадет практически до нуля из-за отсутствия на рынке инвесторов из Штатов.
Активность на рынках упала из-за выходных в Штатах
С началом торгов в Европе на рынках акций отмечаются негативные настроения. Поводом к этому послужило вчерашнее закрытие в красной зоне американского рынка акций и сегодняшняя негативная динамика фондовых индексов в Азии. Такое положение дел указывает на то, что рыночные игроки не желают держать заметное количество открытых позиций, пока на рынке не присутствуют многочисленные инвесторы из США и те, кто работают через американские брокерские компании на мировых торговых площадках по причине праздника Дня Независимости.
Во вторник публиковались данные индекса цен производителей (PPI) в еврозоне, которые показали сильный рост цен производителей. Годовое значение показателя резко выросло на 3.0% в мае. Предполагалось, что он подрастет на 2.4% против снижения роста годом ранее до 1.9%. В месячном исчислении майский индекс цен производителей оказался на нулевой отметке. При этом предполагалось повышение на 0.1%. Но апрельское значение индикатора было пересмотрено в сторону понижения до минус 0.1%.
В целом, оценивая опубликованные данные, можно говорить о том, что производственная инфляция резко выросла, как нам представляется, по причине удорожания энергоносителей. С одной стороны, это может стимулировать в краткосрочной перспективе усиление потребительской инфляции, но обнародованные также вчера цифры объема розничных продаж в зоне евро указывают на падение спроса населения региона. Объем розничных продаж в годовом выражении показал рост 1.4%, при этом предполагалось, что он выйдет на уровне 1.5% против 1.6% годом ранее. Майское значение индикатора не показало никакого движение, оставшись на нулевой отметке, хотя предполагалось повышение на 0.1%. Но что важно, так это пересмотр апрельских данные в сторону понижения до -0.1%.
В общем, наблюдается расхождение в динамике этих двух важных индикаторов. Производственная инфляция растет, а спрос падает. На этой волне, вероятнее всего, европейский регулятор не будет менять на июльском заседании ранее озвученные свои планы по денежно-кредитной политике, а значит у евро нет основания для серьезного роста на валютных рынках, прежде всего по отношению к американскому доллару, в ближайшей перспективе.
Прогноз дня:
Пара EURUSD консолидируется в условиях тонкого рынка из-за отсутствия многочисленных американских инвесторов. Цена не смогла преодолеть отметку 1.1670, что позволяет ей развернуться вниз и скорректироваться к 1.1600. Пара GBPUSD тестирует отметку 1.3195. Снижение ниже нее может стать основанием для падения цены к 1.3130.
Сегодня в ходе азиатской сессии пара USDJPY отреагировала достаточно сильным всплеском волатильности на комментарии члена правления Банка Японии. Однако серьезных технических изменений в расстановке сил не произошло.
Как заявил Масаи, цены в Японии недостаточно высокие, несмотря на общее улучшение экономики, а достижение 2%-й инфляции может занять еще некоторое время из-за сохраняющегося дефляционного образа мышления. По мнению представителя Центрального банка, 2%-я инфляция является общемировым стандартом, так как помогает стабилизировать валютные курсы.
Масаи также обратил важное внимание на факт протекционизма со стороны США, который повлияет на глобальное распределение активов, в связи с чем дальнейшее сбалансированное и стабильное смягчение политики, по его мнению, будет вполне уместно.
Последние заявления привели к ослаблению японской йены против доллара США.
С технической точки зрения пара USDJPY вплотную подобралась к крупному уровню сопротивления 110.70, прорыв которого приведет к формированию новой более крупной восходящей волне, с возвратом и обновлением сопротивлений в районе 111 и 111.55 йены. Именно в этом диапазоне можно посмотреть короткие позиции по торговому инструменту, в расчете на дальнейшее укрепление японской йены против доллара США как актива убежища.
Сегодня выйдет ряд важной фундаментальной статистики по экономике США.
Ввиду вчерашнего выходного дня в День независимости США, существенных изменений на рынках не произошло. К началу североамериканской сессии сегодня будет опубликован отчет от ADP по рынку труда. Экономисты ожидают рост числа рабочих мест на 190 000 в июне этого года. Также выйдут недельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице.
Канадский доллар упал на фоне роста безработицы в Канаде
Канадский доллар упал против своих основных конкурентов на европейской сессии в пятницу, так как неожиданное повышение уровня безработицы в Канаде в июне компенсировало оптимизм относительно позитивных показателей занятости. Данные Статистического управления Канады показали, что занятость в июне выросла сильнее, чем ожидалось. В докладе говорится, что в июне занятость выросла на 31,8 тыс. рабочих мест после снижения на 7 500 рабочих мест в мае. Экономисты ожидали, что занятость возрастет на 24 000 рабочих мест. Уровень безработицы в июне вырос до 6,0% с 5,8% в мае. Ожидалось, что уровень безработицы останется неизменным. Отдельные данные показали, что дефицит торгового баланса Канады в мае увеличился сильнее, чем прогнозировалось. Торговый дефицит в мае увеличился до 2,8 млрд канадских долларов с 1,9 млрд в апреле. Экономисты прогнозировали дефицит в размере 2,2 млрд канадских долларов. Импорт вырос на 1,7 процента, а экспорт упал на 0,1 процента. Дальнейшее влияние на валюту оказало снижение цен на нефть. Цена августовских фьючерсов на сырую нефть упала на 0,28 доллара США до 72,66 доллара США за баррель. На цены на нефть повлияло неожиданное увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе. Запасы нефти выросли на 1,2 млн баррелей за неделю до 29 июня, по сравнению с ожиданиями аналитиков относительно снижения на 3 млн баррелей, согласно EIA. Валюта Канады упала против основных конкурентов на азиатской сессии, за исключением иены. Доллар Канады упал до 84,07 против иены с 3-дневного максимума 84,42, зафиксированного в 8:30 по североамериканскому времени. Вероятно, доллар Канады найдет поддержку на уровне 83,00. Предварительные данные кабинета министров показали, что индекс опережающих экономических индикаторов Японии в мае вырос сильнее, чем ожидалось, до самого высокого уровня за шесть месяцев. Индекс, который измеряет будущую экономическую активность, поднялся до 106,9 в мае с 106,2 в апреле. Ожидалось, что индекс вырастет до 106,6. Канадский доллар упал до недельных минимумов 1,5443 против евро и 0,9770 против австралийского доллара с прошлых максимумов 1,5348 и 0,9697 соответственно. Следующая вероятная поддержка для канадского доллара наблюдается в области 1,58 против евро и 0,99 против австралийского доллара. Доллар Канады, который поднялся до 3-недельного максимума 1,3086 против доллара США после выпуска данных, снизился до 1,3148. На закрытии в четверг пара торговалась на уровне 1,3131. Данные Министерства труда показали, что в июне занятость в США выросла больше, чем ожидалось. В докладе говорится, что занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 213 000 рабочих мест в июне после роста на 244 000 рабочих мест.