WTI: падение цены остановилось
12/10/2018
Текущая динамика
Как сообщили в пятницу утром в Международном энергетическом агентстве (IEA), спрос на нефть в этом и следующем году будет расти медленнее, чем ранее ожидалось, на фоне экономических рисков, связанных с торговыми конфликтами, а также ввиду более высоких цен на нефть.
Спрос на нефть в КНР находится под давлением из-за эскалации торговой напряженности с США. В IEA понизили прогнозы по росту спроса на нефть в 2018 и 2019 годах на 110 000 баррелей в день до 1,3 и 1,4 млн баррелей в день соответственно.
За два дня (среду и четверг) цены на нефть WTI снизились на 3,99 доллара за баррель, что стало самым сильным двухдневным падением с 7 июля 2015 года.
Цены на нефть в четверг зафиксировали максимальное падение за два месяца ввиду сильного увеличения запасов, роста нефтедобычи в странах ОПЕК и продаж рискованных активов.
Как сообщило в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе 29 сентября – 5 октября выросли на 6 млн баррелей. Повышение запасов превысило ожидания роста в 4 раза (+1,5 млн баррелей). Общие запасы нефти в США теперь составляют 410 млн баррелей, максимум почти за два месяца.
В четверг ОПЕК также опубликовала ежемесячный отчет по рынку нефти, который свидетельствовал об увеличении совокупной нефтедобычи картеля и России в сентябре. Согласно отчета ОПЕК, добыча нефти в сентябре увеличилась на 132 000 баррелей в день до 32,76 млн баррелей в день. Производство нефти в России в сентябре подскочило на 150 000 баррелей в день, достигнув нового постсоветского рекордного максимума 11,54 млн баррелей в день.
Ежемесячный отчет ОПЕК продемонстрировал, что члены картеля компенсируют снижение иранских поставок нефти. Согласно данным IEA, нефтедобыча Ирана в сентябре упала на 180 000 баррелей в день.
Все это – негативная информация для нефтяного рынка. Тем не менее, участники нефтяного рынка сдержанно отреагировали на представленный IEA отчет. С открытия торгового дня в пятницу цены на нефть растут после многодневного падения накануне. В пользу роста в пятницу говорит также восстановление на американском фондовом рынке. Фондовые индексы растут в пятницу после сильного падения накануне, и цена нефть, имеющая высокую корреляцию с американскими фондовыми индексами, также подрастает.
В IEA также не ожидают "достижения пика" мирового спроса на нефть в средне- и долгосрочной перспективе. "Стимулы для спроса по-прежнему очень сильные, и одним из основных является нефтехимический сектор", – говорится в отчете IEA.
В четверг цена на нефть нашла поддержку на уровне 70.70 (ЕМА50 на дневном графике). Если пробой этого уровня в пятницу не состоится, то стоит ожидать восстановления позитивной динамики и возобновление роста цен на нефть. В начале европейской торговой сессии нефть марки WTI торгуется вблизи отметки 71.55 долларов за баррель. *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
Несмотря на снижение с многомесячных максимумов, достигнутых в начале месяца вблизи отметки 76.80, цена на нефть марки WTI находится в восходящем тренде, сохраняя долгосрочную позитивную динамику.
В четверг цена на нефть нашла поддержку на уровне 70.70 (ЕМА50 на дневном графике). В начале европейской торговой сессии в пятницу нефть марки WTI предпринимает попытку роста выше важного уровня сопротивления 71.55 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае закрепления в зоне выше уровня 71.55, рост может возобновиться, что будет говорить о завершении нисходящей коррекции.
Общий тренд по-прежнему бычий. Ближайшие цели роста расположены на уровнях сопротивления 72.80 (максимумы мая), 73.85 (максимумы июля), 75.00, 76.80 (годовые и многолетние максимумы).
В случае же пробоя уровня поддержки 70.70 и развития нисходящей динамики целями станут уровни поддержки 68.60 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста, начавшейся в июне 2017 года с уровня поддержки вблизи отметки 42.00), 68.10 (ЕМА144 на дневном графике), 66.35 (ЕМА200 на дневном графике). Пока цена находится выше ключевого уровня поддержки 66.35, сохраняется долгосрочная восходящая динамика. Уровни поддержки: 70.70, 68.60, 68.10, 66.35
Уровни сопротивления: 71.55, 72.80, 73.85, 75.00, 76.80
GBP/USD: фунт упал после неудавшихся переговоров по Brexit
15/10/2018
Текущая динамика
В понедельник торги по фунту открылись резким снижением. Переговорщикам от Великобритании и ЕС в минувшие выходные не удалось договориться о мерах, позволяющих избежать появления физической границы между Великобританией и Ирландией. Проблема границы в Ирландии остается наиглавнейшей. Главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Бернье сказал: "Несмотря на большие усилия, некоторые ключевые проблемы остаются нерешенными". Переговоры по Brexit в очередной раз зашли в тупик, снизив шансы возможного заключения соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза в ходе предстоящего на этой неделе саммита ЕС.
Пара GBP/USD открыла торговый день в понедельник гэпом вниз. Тем не менее, к началу европейской сессии GBP/USD смогла скорректироваться, поднявшись к отметке 1.3130.
Тема Brexit по-прежнему остается центральным местом в определении дальнейшей динамики фунта. Долгосрочные перспективы британского фунта по-прежнему остаются неопределенными.
В случае жесткого Brexit, вероятность которого пока еще есть, вероятно возобновление снижения фунта.
Между тем, доллар снижается в понедельник после того как он смог стабилизироваться в пятницу. Индекс доллара DXY вырос в пятницу на 0,2%, до 95,22.
Министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что готовит встречу президента Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином для обсуждения торгового конфликта, хотя окончательного решения пока не принято. Мнучин сказал, что вопросы валютной политики Китая будут предложены к обсуждению на всех переговорах о торговле, а Пекин должен обещать провести серьезные структурные реформы.
В понедельник индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вновь снижается. Фьючерс DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 94.85. Доходность 10-летних казначейский облигаций США держится в районе максимальных отметок за последние 7,5 лет, оказывая поддержку доллару.
В понедельник инвесторы будут следить за публикацией в 12:30 (GMT) данных по розничным продажам в США за сентябрь. Розничные продажи - основной индикатор потребительских расходов в США, показывающий изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот, слабый отчет ослабляет доллар. Прогноз: объем розничной торговли в США вырос в сентябре на 0,4% (против +0,1% в августе). *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
На фоне негативной информации по Brexit (переговоры по Brexit в минувшие выходные в очередной раз зашли в тупик) фунт резко снизился в начале торгового дня в понедельник. Пара GBP/USD открыла торговый день гэпом вниз, остановив падение на уровне поддержки 1.3075 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике). Тем не менее, в начале европейской торговой сессии GBP/USD торгуется с повышением, вблизи отметки 1.3155.
GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике.
С августа наблюдается восходящая коррекция, после того как GBP/USD достигла годового минимума вблизи уровня поддержки 1.2670.
В случае позитивного исхода переговоров по Brexit и после пробоя уровня сопротивления 1.3260 (ЕМА200 на дневном графике) GBP/USD направится в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и отметки 1.3420.
Дальние цели роста – уровни сопротивления 1.3870 (ЕМА200 на недельном графике), 1.3980 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Негативная информация по Brexit будет основным драйвером снижения фунта и пары GBP/USD в ближайшей перспективе.
В случае пробоя уровня поддержки 1.3075 и при негативном сценарии GBP/USD направится к годовым минимумам вблизи уровня поддержки 1.2670, и нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящей через отметку 1.2000. Промежуточными целями станут уровни поддержки 1.2925 (минимумы октября), 1.2800 (минимумы сентября). Уровни поддержки: 1.3100, 1.3075, 1.3000, 1.2925, 1.2800, 1.2670, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.3215, 1.3260, 1.3300, 1.3420, 1.3620
AUD/USD: РБА: целесообразно сохранить ключевую процентную ставку без изменений
16/10/2018
Текущая динамика
В опубликованных во вторник утром протоколах с последнего заседания РБА указано, что "веских причин для изменения (ставок) в краткосрочной перспективе нет".
Как считают экономисты, только в случае восстановления роста заработных плат РБА начнет корректировать свою денежно-кредитную политику. Пока что воодушевляющих свидетельств роста заработных плат не наблюдается.
Ключевая процентная ставка РБА сохраняется на рекордно низком уровне 1,5% с середины 2016 года.
По мнению РБА, слабый австралийский доллар дает экономике страны повышательный импульс. С начала 2018 года австралийский доллар упал на 8% против доллара США. Руководители центрального банка считают, что снижение австралийского доллара позволит ускорить рост экономики и вернуть инфляцию в целевой диапазон 2%-3%.
"Пока целесообразно сохранить ключевую процентную ставку без изменений. Между тем центральному банку нужно быть источником стабильности и доверия", - говорилось в опубликованных во вторник протоколах.
Австралийский доллар отреагировал снижением на данную публикацию. В ходе азиатской сессии пара AUD/USD снизилась примерно на 20 пунктов и в начале европейской сессии торгуется вблизи отметки 0.7120. В долгосрочном периоде AUD/USD останется под давлением
на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем и монетарной политики ФРС, направленной на дальнейшее повышение процентной ставки в США. "Изменение денежно-кредитной политики (США) отразилось на финансовых рынках и выразилось преимущественно в широкомасштабном укреплении доллара США", - сказано в протоколах РБА.
Тем не менее, в краткосрочном периоде AUD/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше линии баланса 0.7120 (ЕМА200 на 1-часовом графике). При усилении негативной динамики американского доллара коррекционный рост AUD/USD продолжится. Таким образом, в настоящий момент, когда РБА бездействует, а австралийский рынок труда не подает активных сигналов роста, динамика пары AUD/USD будет всецело зависеть от динамики американского доллара. При его ослаблении AUD/USD будет демонстрировать коррекционный рост. В целом же, долгосрочный медвежий тренд AUD/USD пока что остается в силе. В долгосрочном периоде предпочтительны короткие позиции. *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
AUD/USD пытается развить восходящую динамику, торгуясь выше краткосрочного уровня поддержки 0.7120 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Несмотря на восходящую коррекцию, сохраняется и преобладает долгосрочный медвежий тренд.
Пробой вниз уровня поддержки 0.7120 возобновит снижение AUD/USD с долгосрочными целями на уровнях поддержки 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года).
AUD/USD находится в глобальном нисходящем тренде, начавшемся в августе 2011 года. Предпочтительны короткие позиции.
Лишь в случае возврата AUD/USD в зону выше ключевого уровня сопротивления 0.7450 (ЕМА200 на дневном графике) можно рассматривать долгосрочные длинные позиции с целями на уровне 0.7820 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с августа 2011 года и уровня 1.1030. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830).
Сигналом для развития данного сценария станет пробой важных краткосрочных уровней сопротивления 0.7180 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.7210 (ЕМА50 на дневном графике). Уровни поддержки: 0.7120, 0.7100, 0.7075, 0.7045, 0.7025, 0.6910, 0.6830
Уровни сопротивления: 0.7180, 0.7210, 0.7235, 0.7300, 0.7400, 0.7450, 0.7700, 0.7820
S&P500: бычий тренд сохраняется. Ожидания рынка
17/10/2018
Текущая ситуация
После сильного падения на прошлой неделе американские фондовые индексы резко выросли во вторник, отыграв потери начала недели и половину потерь прошлой недели. Акции Facebook набрали 2,3%, акции Alphabet поднялись на 2,5%, а Microsoft – на 2,8%. Акции Goldman Sachs Group выросли на 1,6%. Банк отчитался о роста прибыли за 3-й квартал. Акции Morgan Stanley набрали 4,3%.
S&P500 набрал во вторник примерно 2,5%, поднявшись к отметке 2812.0, чему способствовало ралли всех 11 секторов индекса. Начавшийся период отчетности крупных компаний, вновь может придать сильный позитивный импульс американскому фондовому рынку, при условии позитивной отчётности.
В целом, бычий тренд американского фондового рынка сохраняется. В среду инвесторы будут следить за публикацией (в 18:00 GMT) протокола с последнего заседания ФРС, прошедшего в сентябре. Большинство руководителей ожидают, что ФРС повысит процентные ставки, по крайней мере, три раза в следующем году и еще один раз в 2020 году. Глава ФРС Пауэлл подтвердил планы ФРС на еще одно повышение процентной ставки в 2018 году и на 3 повышения ставки в 2019 году.
Если же в текстах протоколов будут содержаться неожиданные заявления, то волатильность на финансовых рынках резко возрастет. *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics Уровни поддержки и сопротивления
На прошлой неделе индекс S&P500 резко снизился, предприняв попытку пробоя сильных ключевых уровней поддержки 2760.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2742.0 (ЕМА50 на недельном графике). Пробой уровней пока что не состоялся, а S&P500 сохраняет долгосрочную позитивную динамику.
В сентябре S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2938.0, однако, в дальнейшем началась резкая нисходящая коррекция. Тем не менее, сохраняется сильный бычий тренд. Выше краткосрочного уровня поддержки 2812.0 (ЕМА200 на 1- часовом графике) следует рассматривать только длинные позиции. Отбой от данного уровня вниз может стать сигналом для начала второй волны коррекционного снижения.
В случае же пробоя уровня поддержки 2742.0 вероятно более сильное снижение вплоть до уровня поддержки 2677.0 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года). Пробой данного уровня поставит под угрозу бычий тренд S&P500. Уровни поддержки: 2798.0, 2760.0, 2742.0, 2677.0
Уровни сопротивления: 2812.0, 2860.0, 2877.0, 2938.0, 3000.0
WTI: позитивная динамика цен сохраняется, несмотря на двухнедельное снижение
18/10/2018
Текущая динамика
Доллар США значительно укрепился в среду как на фоне неопределённостей по Brexit , так и после публикации протоколов с сентябрьского заседания ФРС.
Между тем, цены на нефть в среду резко упали после публикации данных по запасам нефти в США. Ноябрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть на NYMEX закрылись с понижением на 3%, по 69,75 доллара за баррель после роста в течение трех сессий подряд. Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,7% до 80,05 доллара за баррель.
Как сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, коммерческие запасы нефти на минувшей неделе взлетели на 6,5 млн баррелей до 416,4 млн баррелей, самой высокой отметки с конца июня. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов, таких как бензин, подскочили до 1,26 млрд баррелей, почти 12-месячного максимума, несмотря на ураган "Майкл", который на прошлой неделе привел к приостановке на несколько дней почти трети нефтедобывающих мощностей в акватории Мексиканского залива.
Падение фондовых рынков также вызвали опасения, что мировой спрос на нефть начнет снижаться и вызовет рост избытка предложения.
Пока что говорить о сломе бычьего тренда нефтяных цен преждевременно. Многие инвесторы по-прежнему ожидают роста цен на нефть в более долгосрочной перспективе, учитывая опасения относительно ожидаемого падения иранского экспорта на 2 млн баррелей в день ввиду санкций со стороны США с 1 ноября. Высокая вероятность перебоев с поставками нефти из Венесуэлы и Ливии также поддерживают «быков» по нефти.
В пятницу участники нефтяного рынка будут следить за публикацией (в 17:00 GMT) еженедельного отчета американской нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных нефтяных буровых установок в США. На данный момент их число составляет 869 единиц (против 861 единицы двумя неделями ранее). Если отчет укажет на очередной рост количества буровых установок, то это окажет дополнительное негативное влияние на нефтяные котировки.
Пока цены на нефть остаются высокими, у американских нефтедобывающих компаний имеется значительная перспектива и стимул для увеличения добычи, что, в свою очередь, является одним из сдерживающих факторов роста цен на нефть.
В целом, пока что преобладает позитивная динамика нефтяных цен, несмотря на последнее двухнедельное снижение. *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
Двухнедельное снижение цены на нефть марки WTI продолжается в четверг. Цена в среду пробила сильный уровень поддержки 70.70 (ЕМА50 на дневном графике) на фоне отчета Минэнерго США (коммерческие запасы нефти на минувшей неделе взлетели на 6,5 млн баррелей до 416,4 млн баррелей, самой высокой отметки с конца июня) и стремится к уровням поддержки 68.60 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста, начавшейся в июне 2017 года с уровня поддержки вблизи отметки 42.00), 68.10 (ЕМА144 на дневном графике).
Тем не менее, пока цена находится выше ключевого уровня поддержки 66.40 (ЕМА200 на дневном графике и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), сохраняется долгосрочная восходящая динамика.
В случае возврата цены в зону выше уровня сопротивления 70.70 вновь станут актуальными длинные позиции. Пробой уровней сопротивления 71.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 72.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) подтвердит сценарий на рост.
Общий тренд по-прежнему бычий. Ближайшие цели роста в случае возобновления позитивной динамики расположены на уровнях сопротивления 73.85 (максимумы июля), 75.00, 76.80 (годовые и многолетние максимумы). Уровни поддержки: 68.60, 68.10, 66.40
Уровни сопротивления: 70.70, 71.50, 72.00, 72.80, 73.85, 75.00, 76.80
USD/CAD: Ожидания рынка
19/10/2018
В пятницу инвесторы обратят внимание на публикацию (в 12:30 GMT) блока важной макро статистики по Канаде за сентябрь. Среди публикуемых данных – важнейшие инфляционные индикаторы (индекс уровня розничных продаж и базовый индекс потребительских цен в Канаде). Данные индексы оценивают общий объем розничных продаж и динамику розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий). Индексы часто считаются индикаторами потребительского доверия и инфляционного давления. Рост индексов обычно является позитивным фактором для CAD. Потребительские цены выросли в Канаде на +1,7 в августе (в годовом выражении). Прогноз на сентябрь: +1,8%.
Если данные за сентябрь подтвердятся, то это позитивно повлияет на CAD. *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Между тем, USD/CAD сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше ключевого уровня поддержки 1.2950 (ЕМА200 на дневном графике).
Однако, в пятницу наблюдается снижение USD/CAD, которая не могла пробить верхнюю линию нисходящего канала на дневном графике.
Выше уровня поддержки 1.2950 сохраняется долгосрочная позитивная динамика.
В случае пробоя данного уровня USD/CAD направится в сторону важных уровней поддержки 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700), 1.2640 (ЕМА200 на недельном графике).
Сигналом для возобновления восходящей динамики может стать рост USD/CAD в зону выше уровней сопротивления 1.3075, 1.3100.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках по-прежнему рекомендуют длинные позиции. Уровни поддержки: 1.2995, 1.2950, 1.2900, 1.2800, 1.2740, 1.2635
Уровни сопротивления: 1.3075, 1.3100, 1.3175, 1.3225, 1.3285, 1.3380
EUR/USD: евро остаётся под давлением
22/10/2018
Текущая ситуация
В минувшую пятницу агентство Moody's Investors Service понизило суверенный рейтинг Италии до Baa3 с Baa2. В Moody's заявили, что это решение обусловлено текущими планами итальянского правительства, допускающими рост дефицита бюджета, и неспособностью властей дать импульс ускорению роста экономики. Слабый рост итальянской экономики повышает риск рецессии.
Государственный долг Италии составляет 130% от ВВП. Это настораживает Еврокомиссию, т.к. это обусловливает уязвимость экономики Италии перед возможными внутренними и внешнеполитическими рисками, особенно в результате замедления роста экономики.
Растущая доходность итальянских облигаций вызывает тревогу у властей, поскольку может привести к банкротству банков, держащих итальянские гособлигации.
Долговой кризис в Италии остается самым большим риском для Еврозоны на ближайшие годы, поскольку он может распространиться на другие страны валютного союза.
До полудня понедельника по брюссельскому времени Италия должна ответить на замечания ЕС по бюджету. Скорее всего, Италии и Еврокомиссии будет трудно найти компромисс по бюджету Италии на 2019 год.
Евро остаётся под давлением на фоне проблем в Италии. Нерешенный вопрос по Brexit также оказывает давление как на фунт, так и на евро. Перспектива жесткого Brexit имеет высокую вероятность реализации. Вопрос по таможенной границе между Великобританией и Ирландией является главной проблемой соглашения по Brexit. Как стало известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась пойти на компромисс по данному вопросу.
В конце азиатской сессии пара EUR/USD предприняла попытку развить восходящую динамику, поднявшись до отметки 1.1545. Однако, в начале европейской торговой сессии Евродоллар вновь снижается, торгуясь на краткосрочном уровне поддержки 1.1527 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике). Пробой данного уровня придаст паре EUR/USD ускорение для дальнейшего снижения, что является наиболее вероятным сценарием. *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые сценарии
В понедельник снижение EUR/USD возобновилось в начале европейской торговой сессии. Пробой локального уровня поддержки 1.1510 (майские, июньские минимумы) свидетельствует о возобновлении негативной динамики в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках. В случае дальнейшего снижения EUR/USD направится в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящую вблизи уровня поддержки 1.1000.
Промежуточные цели снижения EUR/USD находятся на уровнях поддержки 1.1345 (минимумы августа и года), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Преобладает негативная динамика. В этой ситуации предпочтительны короткие позиции.
Рассмотрение длинных позиций возможно только после возврата EUR/USD в зону выше уровня сопротивления 1.1580 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике). Уровни поддержки: 1.1510, 1.1450, 1.1400, 1.1345, 1.1285, 1.1100
Уровни сопротивления: 1.1527, 1.1580, 1.1700, 1.1725, 1.1790, 1.1815
DJIA: американские фондовые индексы вновь падают
23/10/2018
Текущая ситуация
Во вторник мировые фондовые индексы вновь падают. В ходе азиатской торговой сессии основные индексы Японии, Южной Кореи и Тайваня потеряли более 2%.
Китайский индекс Shanghai Composite и индекс акций класса "А" Шэньчжэньской фондовой биржи упали на 2,3% и 2,1% соответственно, гонконгский Hang Seng - на 2,8%.
Распродажа в Азии началась еще в пятницу на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу экономического роста Китая. На рынок вернулись страхи по поводу экономики Китая и геополитической обстановки в мире. Золото подорожало на 1% до 1235.60 долларов за тройскую унцию с открытия торгового дня во вторник.
Инвесторы также следят за усилением геополитической напряженности между США и Саудовской Аравией. Обострение произошло после смерти саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
Тем не менее, в понедельник президент Трамп высказался в защиту взаимоотношений между США и Саудовской Аравией.
Европейский индекс StoxxEurope600 в начале торгов в Европе опустился на 0,9%, а итальянский FTSE MIB - на 0,8%. Проблемы с бюджетом Италии заставляют инвесторов избавляться от фондовых активов этой страны.
Фьючерсы на американские фондовые индексы также торгуются с понижением во вторник.
Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average снизился с открытия торгового дня на 1,01% до 25000.0 (в начале месяца DJIA вырос до нового рекордного максимума 26953.0).
При этом падает доходность гособлигаций. Инвесторы вновь предпочитают активы-убежища, такие, как иена, золото, и американские гособлигации. Во вторник доходность 10-летних казначейский облигаций США
упала до 3,145% к началу европейской торговой сессии, после того как двумя неделями ранее она достигла 3,261%, наивысшей отметки за 7,5 лет.
Не исключено, что на открытии американской торговой сессии падение индексов продолжится, пока на фондовые рынки не вернется позитивная динамика, подкреплённая сильной макро статистикой и корпоративной отчётностью в США.
В этой ситуации ФРС может сыграть негативную роль. В условиях дальнейшего повышения процентных ставок будет все больше сомнений в перспективах роста рынка.
Тем не менее, фьючерсы на индексы достигли сильных уровней поддержки, от которых возможен отскок и возобновление роста.
Многие из инвесторов считают, что у американского фондового рынка есть пространство для роста ввиду хороших экономических данных и высоких показателей уверенности бизнеса и потребителей.
На этой неделе инвесторы будут ожидать публикации (в пятницу 12:30 GMT) данных по ВВП США за 3 квартал. В предыдущем квартале рост ВВП составил +4,2%. Прогноз на 3 квартал текущего года +3,3%. Несмотря на относительное снижение, это сильный показатель, который может поддержать доллар и фондовые индексы США. Если же данные окажутся значительно слабее прогноза, падение индексов может продолжиться. *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
DJIA достиг важного уровня поддержки 25000.0 (ЕМА200 на дневном графике и нижняя линия восходящего канала на недельном графике).
Ниже расположен еще один сильный уровень поддержки 24730.0 (ЕМА50 на дневном графике). Пробой этих уровней значительно ухудшит перспективы бычьего рынка, а пробой уровня поддержки 24200.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0) может повысить вероятность слома бычьего тренда.
DJIA пока что сохраняет долгосрочную позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике.
Сигналом для возобновления длинных позиций может стать возврат в зону выше краткосрочного уровня сопротивления 25560.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Уровни поддержки: 25000.0, 24730.0, 24200.0
Уровни сопротивления: 25350.0, 25560.0, 25900.0, 26130.0, 26560.0, 26840.0, 27000.0
Brent: цены на нефть упали до месячного минимума
24/10/2018
Текущая динамика
Американский институт нефти (API) сообщил в минувший вторник о росте запасов сырой нефти в США за прошедшую неделю на +9,9 млн баррелей. Данная информация оказала дополнительное давление на котировки нефти, которые значительно снизились во вторник.
Декабрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть (WTI) на NYMEX закрылись с понижением на 4,2%, по 66.43 доллара за баррель, на самой низкой отметке с июля. Фьючерсы на нефть Brent также упали на 4,2%, до 76.44 доллара за баррель. Закрытие нефти WTI состоялось на двухмесячном минимуме, тогда как нефть Brent закрылась на самом низком уровне с начала сентября.
Цены на нефть во вторник упали до месячного минимума на фоне перспектив увеличения предложения и ввиду опасений в отношении роста мировой экономики.
Падение фондовых рынков вызвали опасения, что мировой спрос на нефть начнет снижаться и вызовет рост избытка предложения.
В начале европейской торговой сессии в среду нефть марки Brent торгуется вблизи отметки 75.50 долларов за баррель, через которую проходит сильный уровень поддержки (144-периодная скользящая средняя на дневном графике).
В понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих заявил, что его страна может увеличить производство нефти до 11 млн баррелей в день против текущего среднего уровня добычи 10,7 млн баррелей в день.
Ранее в этом месяце Международное энергетическое агентство и ОПЕК понизили свои прогнозы по росту спроса на этот и на следующий год на фоне роста опасений в отношении мировой экономики.
Добыча и экспорт нефти из Ирана с мая устойчиво падают. На фоне сокращения экспорта из Ирана котировки нефти Brent ранее в этом месяце пробили вверх уровень 85 долларов за баррель впервые за примерно четыре года.
Однако, в конце июня ОПЕК и партнеры картеля приняли решение постепенно увеличивать добычу, чтобы компенсировать сокращение экспорта иранской нефти. Ранее ограничение на добычу нефти со стороны ОПЕК действовало более года.
Сегодня (14:30 GMT) Управление энергетической информации Минэнерго США сообщит о запасах нефти в стране. Аналитики нефтяного рынка ожидают, что запасы нефти в США вновь вырастут (+3,69 млн баррелей после роста на 6,49 млн баррелей двумя неделями ранее). Если такие ожидания подтвердятся, то вероятно дальнейшее снижение нефтяных цен.
Пока что говорить о сломе бычьего тренда нефтяных цен преждевременно. Многие инвесторы по-прежнему ожидают роста цен на нефть в более долгосрочной перспективе, учитывая опасения относительно ожидаемого падения иранского экспорта на 2 млн баррелей в день ввиду санкций со стороны США с 1 ноября. Высокая вероятность перебоев с поставками нефти из Венесуэлы и Ливии также поддерживают «быков» по нефти.
В динамике нефтяных цен может появиться политический фактор. В связи с убийством журналиста Джамала Хашогги не исключено, что США и другие страны Запада могут ввести санкции в отношении Саудовской Аравии, а саудиты в ответ могут отреагировать нефтяным эмбарго, которое привело бы к скачку цен. *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
Несмотря на значительное 3-х недельное падение, цена на нефть марки Brent сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 75.50 (ЕМА144 на дневном графике), 73.50 (ЕМА200 на дневном графике), 72.60 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в продолжающейся волне роста с уровня 27.05, минимумов, достигнутых в январе 2016 года. Максимум этой волны находится вблизи отметки 86.60), 72.00 (ЕМА50 на недельном графике).
Только в случае пробоя этих уровней поддержки можно будет говорить об окончании бычьего тренда.
В этом случае возможно более глубокое снижение к уровню поддержки 64.00 (уровень Фибоначчи 38,2%), вблизи которого также проходит EMA200 на недельном графике.
В среду цена достигла уровня поддержки 75.50 (ЕМА144 на дневном графике), от которого возможен отскок.
Спровоцировать отбой может публикуемая в 12:30 (GMT) статистика от EIA Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, если она окажется лучше прогноза (+3,69 млн баррелей).
Возврат цены в зону выше уровней сопротивления 79.00 (ЕМА50 на дневном графике), 79.90 (ЕМА200 на 4-часовом графике) будет означать восстановление бычьего тренда.
Если же прогноз подтвердится, то возможен пробой уровня поддержки 75.50 и дальнейшее снижение к уровням поддержки 73.50, 72.60, 72.00.
Пробой уровня поддержки 64.00 может вернуть цену в глобальный нисходящий тренд. Уровни поддержки: 75.50, 73.50, 72.60, 72.00, 64.00
Уровни сопротивления: 79.00, 79.90, 80.00, 81.50, 85.00, 86.60
EUR/USD: перед заседанием ЕЦБ
25/10/2018
Текущая ситуация
Безусловным центром внимания трейдеров сегодня является заседание ЕЦБ, его решение по ставкам, которое будет опубликовано в 11:45 (GMT), а также пресс-конференция ЕЦБ.
Широко ожидается, что Европейский центральный банк оставит денежно-кредитную политику без изменений; ключевая ставка останется на прежнем уровне 0%, а ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков - на уровне -0,4%.
Вероятно также, что руководство ЕЦБ вновь подчеркнет свое намерение сохранить ключевую процентную ставку на текущих уровнях "по крайней мере, до конца лета 2019 года", а также завершить программу покупок активов к концу декабря.
Данное решение уже учтено в ценах, и оно не сильно повлияет на котировки евро. Наибольшее внимание участников рынка будет сосредоточено на выступлении главы ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции после заседания ЕЦБ.
Если он будет более конструктивно говорить о перспективах инфляции в Еврозоне, то евро может получить поддержку.
Тем не менее, евро остаётся под давлением из-за противостояния Еврокомиссии и властей Италии по вопросу налогово-бюджетной политики. Данный конфликт остается серьезной проблемой для евро. Растущая доходность итальянских облигаций вызывает тревогу у властей, поскольку может привести к банкротству банков, держащих итальянские гособлигации. В преддверии заседания ЕЦБ 10-летние гособлигации Италии торгуются немного лучше других гособлигаций Еврозоны, но их доходность составляет 3,58%, согласно данным Tradeweb.
Вероятно, Драги проявит большую, чем обычно, склонность к мягкой политике в связи с неопределенностями вокруг Италии и Brexit, а также с учетом слабости экономических данных Еврозоны в последнее время.
Ранее глава ЕЦБ Марио Драги заявлял, что программа QE может быть продлена при необходимости. Если Марио Драги заявит о возможности продления программы QE после декабря, то евро может попасть под дополнительное давление и снизиться.
Однако, даже такое заявление будет иметь ограниченное влияние на рынки, полагают экономисты. Наибольшей проблемой для евро остается долговой кризис в Италии, поскольку он может распространиться на другие страны Еврозоны.
Евродоллар торгуется с небольшим повышением в начале европейской сессии, вблизи отметки 1.1410. Вероятно, что вблизи данной отметки пара EUR/USD останется до начала пресс-конференции ЕЦБ, которая начнется в 12:30 (GMT). Если Марио Драги сделает неожиданные заявления, то волатильность резко возрастет. Он славится тем, что умеет своими комментариями разворачивать финансовые рынки. *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые сценарии
EUR/USD остается под давлением, торгуясь ниже ключевого уровня сопротивления 1.1720 (ЕМА200, а также верхняя граница нисходящих каналов на дневном и недельном графиках).
Сохраняется вероятность дальнейшего снижения EUR/USD.
Тем не менее, если Марио Драги сделает неожиданные заявления, евро может краткосрочно резко укрепиться. Ближайший уровень размещения стопов по коротким позициям трейдеров расположен выше отметки 1.1428, через которую проходит ЕМА200 на 15-минутном графике. Второй и третий «эшелон» стопов расположен на уровнях сопротивления 1.1450 (ЕМА200 на 30-минутном графике) и 1.1480 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Срабатывание стопов может придать ускорение росту EUR/USD.
В этом случае возможен рост до уровня сопротивления 1.1565 в течение следующих 2-3 дней.
Тем не менее, негативная динамика преобладает на фоне важных фундаментальных факторов.
В случае пробоя локального уровня поддержки 1.1385 (минимумы октября) EUR/USD направится к уровням поддержки 1.1345 (минимумы августа и года), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Предпочтительны короткие позиции.
Рассмотрение длинных позиций возможно только после возврата EUR/USD в зону выше уровня сопротивления 1.1565 (ЕМА50 на дневном графике). Уровни поддержки: 1.1400, 1.1385, 1.1345, 1.1285, 1.1100
Уровни сопротивления: 1.1428, 1.1450, 1.1480, 1.1565, 1.1700, 1.1720, 1.1790, 1.1815