Мировые экономические, инвестиционные и финансовые новостиОбсуждаем события влияющие на экономику стран и финансовый сектор. Так же все интересные новости вокруг всех отраслей бизнеса.
CD&R купит Epicor Software от KKR за 4,7 миллиарда долларов
Частная инвестиционная компания KKR & Co Inc (KKR.N) продаст производителя программного обеспечения для бизнеса Epicor Software Corp компании Clayton Dubilier & Rice за 4,7 миллиарда долларов, заявили компании в понедельник.
Выкуп компании Epicor, предоставляющей прикладное программное обеспечение розничным торговцам, дистрибьюторам и производителям среднего размера, является одним из крупнейших в этом году в секторе США и девятой инвестицией CD&R с марта.
Такие компании, как Epicor, которые генерируют постоянный доход за счет продажи программного обеспечения для бизнеса, были популярными целями для индустрии прямых инвестиций.
Операционный партнер CD&R Джефф Хоун станет председателем совета директоров Epicor после закрытия сделки в этом году, заявили компании. Хоун руководил такими программными компаниями, как Quest Software и Vertafore, прежде чем в этом году присоединиться к инвестиционной фирме.
CD&R, чьи портфельные компании были клиентами Epicor, считает, что бизнес в Остине, штат Техас, устойчив к экономическому спаду с долгосрочной клиентской базой и регулярным доходом, сказал источник, знакомый с этим вопросом.
По словам источника, CD&R планирует расширить Epicor за счет создания облачных продуктов с моделью «программное обеспечение как услуга», а также путем приобретения других компаний в этом секторе.
KKR приобрела Epicor у Apax Partners в 2016 году за 3,3 миллиарда долларов, включая долг. Reuters сообщило ранее в этом месяце, что частная инвестиционная компания изучает возможность продажи Epicor с прошлого года.
Инвестиционный банк UBS выступает в качестве финансового консультанта, а Debevoise & Plimpton LLP - в качестве юридического консультанта CD&R.
Barclays является ведущим финансовым консультантом KKR и CD&R, а BofA Securities и Jefferies LLC - финансовыми консультантами. Simpson Thacher & Bartlett LLP является юридическим консультантом KKR и Epicor.